Nel profondo dei caraibi, l'isola di Scabb… Non un solo pirata girava per i pontili di Woodtick, nessun ubriacone sonnecchiava ai lati delle strade. Il vento, passando fra i pennoni delle navi arenate che formavano il villaggio, faceva ondeggiare e cigolare in modo sinistro l'insegna scolorita dal mare e dal tempo del Bloody Lip; qui erano riunite dodici personalità:

- H. T. Marley, governatore dell'area delle tre isole
- Lady Voodoo, signora della stregoneria
- Elaine Marley, coraggiosa figlia del governatore
- Guybrush Threepwood, il suo "focoso" marito
- Wally B. Feed, cartografo ufficiale dell'area delle tre isole
- Carla, il maestro di spada
- Ignazio Formaggio, proprietario della maggior parte dei bar della zona
- Stan, il grande impresario famoso per le sue stravaganti imprese
- Otis, rappresentante dei borseggiatori
- Murray, teschio demoniaco
- Capitano Dread, noto lupo di mare
- Avvocato Arraffa, in rappresentanza dell'omonimo studio legale

"Questa sera decideremo il destino di tutti i pirati dell'area delle tre isole" iniziò il Governatore Marley "stiamo per prendere una decisione storica per la nostra società, sceglieremo come affrontare il nostro comune nemico, in rappresentanza di tutti i superstiti e i pirati di…" "Mhh, scusa nonno, potresti essere più breve? Guybrush si è già addormentato!" Lo interruppe Elaine "No, cara, anzi, sarà proprio lui a ricordare a chi partecipa per la prima volta il perché ci siamo riuniti. Sveglia ragazzo!". Rispose prontamente il grande pirata: "Ma che diavolo…! Uh, scusatemi, stavo sognando che una scimmia mi prendeva di mano un raccoglibanane e… Ah, non v'interessa?" Dopo che Elaine l'ebbe rapidamente informato della situazione iniziò a spiegare. La Francia, grazie alle piccole incomprensioni di qualche anno prima con il Capitano Rottingham, aveva deciso di eliminare per sempre la pirateria dai Caraibi, per migliorare la sicurezza delle proprie rotte. In poco tempo, la società autogestita delle tre isole, colta di sorpresa, era stata costretta ad arretrare, fino a rimanere confinata sull'unica isola totalmente anarchica dell'arcipelago, l'isola di Scabb.
"… Molti nostri compagni sono stati imprigionati, molti lavorano nelle piantagioni degli invasori, altri ancora ci hanno tradito per avere dei vantaggi. Io invece, Guybrush Threepwood, da solo, ho catturato un intero galeone nemico, ed ero disarmato!" "Certo sig. Threepwood! - aggiunse Wally - Il solito vecchio metodo: prima si lascia catturare e poi li affonda con il loro cannone!" "Oh, Guy caro, dovresti smetterla con questi scherzi, ogni volta devo cercarti per ora fra i rottami della nave!" disse Elaine.
"Nonostante l'intervento fortunato di Guybrush, l'assalto finale è solamente rinviato. Sono in grande vantaggio, ma venderemo cara la pelle! Oh, se il capitano Smirk fosse ancora qui!" Disse Carla.
"Potremmo sempre venire a patti, stendere dei trattati, e dei contratti" propose Stan "Pensate a quante belle occasioni per truff… Ehm, commerciare con i nuovi arrivati!" "No, non funzionerebbe, loro non sono interessati agli scambi con noi. Vogliono solo realizzare piantagioni di canna da zucchero o caffè. Non si interessano al grog, né a tutto quello che ha reso famosa l'Area delle tre isole." Replicò il signor Formaggio.